زنی در انتظار پسرش که یک دریانورد است زندگی می‌کند. او سال‌هاست که پسرش را ندیده، هرچند پسرش نامه‌های زیادی برای او می‌نویسد. این زن نامه‌ها و غم و اندوه خود را با یک همکار و دوست صمیمی به اشتراک می‌گذارد. این دوست کم‌کم شروع به تصویرسازی ذهنی و ایده‌آل‌سازی از پسر دوستش می‌کند.

مردی منضبط و شهوت‌ران خانواده‌اش را مجبور می‌کند تا در خانه خود منزوی بمانند تا آن‌ها را از «ذات شیطانی» انسان‌ها محافظت کند.

در یک صومعه با معماری گوتیک، راهبی به نام خاویر با دیدن چهره راهب دیگری به نام خوان، ناگهان تلاش می‌کند او را با یک صلیب سنگین به قتل برساند. پس از این اتفاق، هر دو مرد روایت‌های خود را از داستان یک رقابت عشقی قدیمی که میانشان وجود داشته بازگو می‌کنند.